警惕:货代包机市场的风险在慢慢升高

 

货代产能的基础是货量,没有货量的支持,货代将无法装满舱位摊平成本,我们看到国际海运业务,由于停航导致运力大面积萎缩,这反而降低了船公司的产能风险,不会因运力的强烈波动而受损。在看空运包机业务,空运业务的特点是快,航空公司与国际物流和货代,为弥补客运和干线运力的缺失,快速使用包机执行业务,产能快速放大,但近期全球防疫产品的需求趋向饱和,加之各国进口法规和检验资质趋严,防疫物资原材料价格上涨,都会导致货代包机货量的强烈波动,而国际市场对我国常规进出口货物需求还未恢复,预测中间无法填充包机舱位,风险在一点一点加大。

写之前,我准备了大量的论证论据,以证明自己预感到的包机风险,下笔之后发现,你所看到的、听到的、收集到的信息,全部来至于主观筛选后的结果,难免让论点站不住脚,大家看到题目进来,却没看到有效的、客观的论据证明话题的正确性,多少会有些失望,所以,我只写几条大家知道和看到的信息,分析我预测的正确性。而以上废话,也是为了证明以下观点仅代表个人,只供大家参考。

空运包机市场,因“快”而占尽疫情中国际物流干线的利润至高点,短短几个月内,大量包机庄家已将几千万利润稳稳放在了兜里,但也因“快”,包机业务将在未来,发生产能惯性运营的状况。或许,有些空运包机市场的参与者,已预感到变化,开始重新调整运力,从以下三件近期的新闻背景,大家多少会感受到来至市场的风险。

  • 口罩主要生产原料熔喷布价格暴跌。调研下来,市场上的熔喷布价格存在两种极端,一种是高价格仍然买不到(北京),另一种是价格确实已从高点回落了(深圳),价格不在这里讨论,但这里面一定出现了问题,只是一部分人先知先觉,一部分人还未发现。因为熔喷布是口罩最基础、最关键的生产原料,它的价格走势预示市场供需的变化,即便是下跌,目前价格仍然高于疫情前的二十几倍,关键是围绕口罩产业的所有供应链体系和市场规模都会受到影响,大量前期因口罩高利润而进场的后来者,有可能成为击鼓传花中的最后接棒者,而处于物流环节的货代企业,无论是渠道,还是包机庄家,也会受影响。
  • 义乌市从5月10日零时起,暂停市场采购特定防疫物资。之前的口罩出口没有任何障碍,后来需要提供各种资质文件,再后来又被国家列入出口法检产品,最后国家直接干预出口。而干预的目的是已将口罩等防高物资上升到战略高度,面对境外对我国的各种指责,我们有必要收紧物资,将被动变为主动。对于当下填充包机舱位的主要货源,将会慢慢减少,之前包机类的销售信息未见在各群里传播,本周大量包机信息开始泛烂,说明个别包机航线已出现过剩,需要渠道发力分销,当然,本人未对所有包机航线有调研,这里只是猜测。
  • 美国FDA撤销了大约60家中国制商向美国出口口罩的许可,只留下14家公司获得授权。此条信息,相信只要与防疫物资和货代相关的从业者,都会关注,因为它会导致目前以口罩出口为主业的人群,失去大量商机,甚至一些以此维持运营的公司遇到困难。想想看前些天的比亚迪口罩事件,就能看出口罩贸易市场的风险,也支持了刚提到过的第二点,国家强制干预防疫物资出口的战略,不但是制约境外国家的手段,还控制了国内生产和贸易企业的风险。

随着各国复工复产的消息,相信国外需求也会随之恢复,货代行业在疫情期间,遇到了前所未有的,各种奇葩事件和客户,什么退关退库都是小事,某些大BOSS可能让你几天几夜都睡不好吃不好。因为成本过高,空运包机的风险会随着各国复产后的市场需求而变得不香了,而风险就发生在窗口期临近的时间里。最后,玩笑的猜测一下,空运包机会不会发生装一半起飞的情况呢?